W filmie pojawiają się dojrzała kobieta i jej pasiwny pasiwny syn, którzy zaczynają od namiętnego pocałunku, ale wkrótce zaczyna się gorąco, gdy badają swoje ciała. Syn wyraźnie się bawi, chętnie ssąc piersi swojej macochy, podczas gdy ona bawi się z nim. Następnie ona zaczyna mu robić loda, używając swojego ust, aby go zadowolić w różnych pozycjach. On głośno jęczy, gdy ona daje mu głęboki blowjob, a obaj angażują się w intensywne lizanie cipki. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieścią swoje ciała, po intensywność ich pożądania seksualnego. To jest film porno o tematyce tabu, który z pewnością zaspokoi każdego, kto szuka ostrej akcji.