W tym gorącym filmie, dwóch szczupłych latynoskich chłopców bierze udział w intensywnej akcji misjonarskiej. Zaczynają od kolejnych ssień swoich kutasów, jeden z nich jęczy z przyjemności, a drugi chętnie liże i ssie swój własny kutas. Chude chłopcy następnie na zmianę liżą sobie odbyt, sprawiając, że wygląda to na pierwszy raz w historii seksu analnego. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą do pozycji misjonarskiej, gdzie kolejno liżą sobie ciasne dziury. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieścią swoje ciała, po sposób, w jaki jęczą z przyjemności. To gorąca i gorąca para gejów, którzy wiedzą, jak dobrze się bawić razem i nie boją się tego pokazać.