I denne 3D-animerede video nyder en tegneserie shemale og en dickgirl noget sex ved poolen med en heldig fyr. Animationen er førsteklasses, med hver detalje af handlingen fanget i fantastisk detaljer. Pigen-fyrens krop er formet som en perfekt krydsning mellem en fersken og en banan, og hendes partners pik er lige så imponerende. Pik-fyrens tykke skaft er hård og klar til at blive strakt, og pigen-fyren stønner af nydelse, mens hun tager den dybt ind i sig. De tre engagerer sig i passioneret kys og forspil, hvilket skaber en uforglemmelig scene. Videoen er et must-watch for alle, der elsker animerede futanaris, lesbisk porno og smukke kvinder. Det vil helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere.