V tejto plnej verzii Fairy Tail xxx Erza a Lucy skúmajú svoje veľké prsia v horúcom lesbickom zážitku. Anime štýlové video obsahuje veľa orálnych sexov, creampie a výstrekov, keď tieto dve nádherné ženy skúmajú svoju sexualitu spoločne. Dievčatá začínajú s nejakým senzuálnym bozkávaním, predtým ako prejdú na intenzívnejšie aktivity. Erza dáva Lucy titjob, zatiaľ čo Lucy ju horúco berie zozadu. Potom sa zapoja do horúcej a ťažkej hentai akcie, vrátane orálnych sexov a creampie. Scéna končí s neporiadnym výstrekom, ktorý zanecháva obe dievčatá pokryté horúcim, lepkavým semeno.