Videoen viser to amatør shemales, der leger intensivt anal med hinanden. De starter med at strippe ned til deres lingeri og køre deres hænder over hinandens kroppe. Efterhånden som de nærmer sig kanten, øges intensiteten, da kvinderne skifter position og begynder at udforske deres egne kroppe. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de begge når orgasme og fortsætter med at tilfredsstille hinandens stramme røve. Handlingen er mere hed end nogensinde før, med masser af røv-knald, crossdressing og anal leg for at holde tingene interessante.
