Video-ul prezintă doi îngeri transsexuali uimitori, Lena Kelly și Jenna Creed, care se angajează într-un plăcere anală intensă. Încep prin a se provoca unul pe altul cu sânii lor mari și naturali, înainte de a trece la afaceri. Aceștia se rotesc în a face deepthroat unul altuia, gemând de plăcere în timp ce ajung la orgasm după orgasm. Camera se apropie de sânii lor mari, care sare și se mișcă cu fiecare împingere. Lena și Jenna se rotesc în a face blowjob-uri unul altuia, în timp ce camera surprinde fiecare detaliu al corpurilor lor. Shemale-urile apoi schimbă pozițiile și încep să exploreze abilitățile lor de deepthroat, folosindu-și limbile și buzele pentru a se aduce reciproc la înălțimi orgasmice. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, Lena și Jenna se transformă în mâncători, arătându-și abilitățile lor orale impresionante. În cele din urmă, amândoi ajung la orgasm, își sufocându-se cu plăcere în timp ce ajung la orgasm.
