De video bevat twee verbluffende transseksuele engelen, Lena Kelly en Jenna Creed, die intens anaal plezier beleven. Ze beginnen met het plagen van elkaar met hun grote natuurlijke tieten, voordat ze overgaan op zaken. Ze nemen afwisselend deepthroating van elkaars harde pikken, kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De camera zoomt in op hun grote borsten, die met elke stuwkracht stuiteren en wiebelen. Lena en Jenna nemen afwisselend blowjobs van elkaar, terwijl de camera elk detail van hun lichamen vastlegt. De shemales wisselen dan van positie en beginnen hun deepthroat-vaardigheden te verkennen, met behulp van hun tong en lippen om elkaar naar orgasmische hoogten te brengen. Naarmate de actie opwarmt, eten Lena en Jenna elkaar en laten ze hun indrukwekkende orale vaardigheden zien. Uiteindelijk bereiken ze allebei een climax van genot, stikken met hun lichamen terwijl ze opnieuw orgasme bereiken. Dit is een must-see voor fans van transseksuele en transseksuele porno.
