Dvě úžasné transsexuální anděly, Lena Kelly a Jenna Creed, se zapojí do intenzivního análního potěšení. Začnou tím, že si navzájem dráždí svá velká přírodní prsa, než se pustí do práce. Střídají se v hlubokém kouření tvrdých penisů, sténání z potěšení, když dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera se přiblíží k jejich velkým prsům, která skáčejí a třesou se s každým zatlačením. Lena a Jenna se střídají v kouření, zatímco kamera zachycuje každý detail jejich těl. Shemale pak vymění pozice a začnou zkoumat své dovednosti hlubokého kouření, používají své jazyky a rty, aby se navzájem přivedly k orgasmickým výšinám. Jak se akce zahřívá, Lena a Jenna si navzájem užívají a ukazují své působivé orální dovednosti. Nakonec oba dosahují vrcholu potěšení, přičemžují se s těly, když dosahují orgasmus znovu a znovu. Toto je pro fanoušníky transsexuálního porna a transsexuálních her.