Dve prelepe transseksualne anđele, Lena Kelly i Jenna Creed, uživaju u intenzivnom analnom zadovoljstvu. Počinju zadovoljavanjem jedna druge svojim velikim prirodnim sisama, pre nego što pređu na posao. Smenjuju se u dubokom grlu, stenjeći od zadovoljstva dok dostižu orgazam za orgazmom. Kamera se približava njihovim velikim grudima, koja skaču i tresu sa svakim udarcem. Lena i Jenna se smenjuju u pušenju, dok kamera snima svaki detalj njihovih tela. Shemale zatim menjaju položaje i počinju da istražuju svoje veštine dubokog grla, koristeći svoje jezike i usne kako bi jedna drugu dovele do orgazmičnih visina. Kako se akcija zagreva, Lena i Jenna se pretvaraju jedući jedna drugu, pokazujući svoje impresivne oralne veštine. Na kraju, oboje dostižu vrhunac zadovoljstva, gušeći se dok ponovo dostižu orgazam. Ovo je za ljubitelje transseksualnih i transseksualnih pornografija.
