V videu sta dve osupljivi transseksualni angelki, Lena Kelly in Jenna Creed, ki se udeležita intenzivnega analnega užitka. Začneta z draženjem drug drugega s svojimi velikimi naravnimi joški, preden se lotajo posla. Na izmenjavo globoko grlo svojih trdih kurcev, stokanje od užitka, ko dosežeta orgazem za orgazmom. Kamera približa njihove velike joške, ki se poskakujeta in tresejo z vsakim potiskom. Lena in Jenna si izmenjujeta oralni seks, medtem ko kamera posname vsako podrobnost njunih teles. Shemale nato zamenjata položaje in začnejo raziskovati svoje spretnosti globokih grl, s pomočjo jezikov in ustnic, da bi drug drugega pripeljale do orgazmičnih višin. Ko se akcija ogreje, Lena in Jenna se obrnejo na jedenje, pokazujo svoje impresivne oralne spretnosti. Na koncu oba dosežeta vrhunec užitka, z grlo, ko dosežeta orgazem in še enkrat. To je za oboževalce transseksualnih pornografij in shemale.
