Video obsahuje dvoch nádherných transsexuálnych anjelov, Lenu Kelly a Jennu Creed, ktoré sa zapoja do intenzívneho análneho potešenia. Začínajú tým, že si navzájom dráždia svoje veľké prirodzené prsia, predtým ako sa dostanú k veci. Striedali sa pri hlbokom orgazme a stonyli od potešenia. Kamera sa priblížila k ich veľkým prsiam, ktoré sa s každým ťahom posúvajú a kývajú. Lena a Jenna si striedajú orgazmy, zatiaľ čo kamera zachytáva každý detail ich tiel. Shemale potom vymenia pozície a začínajú skúmať svoje schopnosti hlbokého orgazmu, používajúc svoje jazyky a pery, aby sa navzájom dostali k orgazmickým výšinám. Ako sa akcia zohrieva, Lena a Jenna sa navzájom lížu a ukazujú svoje impozantné orálne zručnosti. Nakoniec obaja dosiahnu vrchol potešenia, keď sa ich telá zasúchajú a opäť sa musia vidieť. Toto je pre fanúšikov transsexuálneho porna a zážitkov.