Videoen viser to fantastiske transseksuelle engler, Lena Kelly og Jenna Creed, som nyter anal nytelse. De begynner med å pirre hverandre med sine store naturlige pupper, før de går til saken. De skiftes til å deepthroate hverandres harde kuker, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Kameraet zoomer inn på deres store bryster, som spretter og rister med hvert trykk. Lena og Jenna skiftes til å gi hverandre blowjobs, mens kameraet fanger hver detalj av kroppene deres. Shemaleene bytter deretter posisjon og begynner å utforske deres deepthroat-ferdigheter, ved å bruke tungen og leppene for å bringe hverandre til orgasmiske høyder. Når handlingen varmer opp, spiser Lena og Jenna hverandre og viser frem sine imponerende orale ferdigheter. Til slutt når de begge klimaks, kvalmer med kroppene sine mens de når orgasme igjen og igjen. Dette er en video for fans av transseksuell og transseksuell porno.
