W filmie pojawia się młody i przystojny chłopak o imieniu Novinho, który pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, rozgrzewając swoje usta, a następnie schodzi na kolana i pociera język o gruby kutas swojego partnera. Kamera zbliża jego twarz, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. Następnie obaj przechodzą do intensywnego seksu analnego, a chłopak bierze swój duży kutas głęboko w swoją ciasną dziurkę. Kamera rejestruje każdy ruch i jęk, od sposobu, w jaki jego ciało kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki jego partner rżnie go bezlitośnie. Scena kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm i zwalają się na brzuchy, dzieląc się tym samym wytryskiem na twarz. To obowiązkowe dla fanów amatorskiego porno gejowskiego i gorących chłopców, którzy lubią być ostro ruchani.
