Film przedstawia dwie amerykańskie amatorski pary gejowskie, które angażują się w namiętną i intensywną aktywność seksualną. Film zaczyna się od upadku na kolana, pocałunków i pieści ciał. W miarę jak kontynuują dotykanie się nawzajem, intensywność wzrasta, aż osiągają potężny orgazm. Kamera zbliża ich twarze, gdy patrzą sobie w oczy, pokazując ich intymne chwile. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od ich jęków i westchnień po sposób, w jaki dzielą się rękami i ustami.
