Videoen viser en busty babe som blir forført av en eldre lesbisk bestemor. De deltar i litt utendørs fittelek, med babyen som viser frem sine store pupper og stønner av nytelse når hun nærmer seg kameraet. Bestemoren begynner deretter å fingre seg selv, og den busty babyen kan ikke motstå fristelsen. Hun begynner å pirre ham med kroppen sin, gni klitoris og få ham til å stønne av nytelse. Til slutt går de til sengen hvor den modne bestemoren blir med på aksjonen. Han tar seg god tid med å utforske hennes fitte, bruker fingrene til å stimulere henne og bringe henne til orgasme. Babyen stønner av nytelse mens bestemoren fortsetter å tilfredsstille henne, til de til slutt når et punkt uten tilbakegang. De to kvinnene fortsetter å utforske hverandres kropper, med bestemoren som gir den unge jenta nytelse og oralsex. Videoen ender med at de to når et tilfredsstillende klimaks, og både bestemor og baby er fornøyde.
