Videoen viser en fyldig babe, der bliver forført af en ældre lesbisk bedstemor. De engagerer sig i en udendørs fisseleg, hvor babyen viser sine store bryster og stønner af nydelse, mens hun kommer tættere på kameraet. Bedstemor begynder derefter at fingre sig selv, og den fyldige babe kan ikke modstå fristelsen. Hun begynder at drille ham med sin krop, gnide hendes klitoris og få ham til at stønne af nydelse. Til sidst flytter de til sengen, hvor den modne bedstemor deltager i handlingen. Han tager sig tid til at udforske hendes fisse, bruger sine fingre til at stimulere hende og bringe hende til orgasme. Babyen stønner af nydelse, mens bedstemor fortsætter med at tilfredsstille hende, indtil de endelig når et punkt uden tilbagevenden. De to kvinder fortsætter med at udforske hinandens kroppe, hvor bedstemor giver den unge pige oral nydelse og cunniling. Videoen ender med, at de to når et tilfredsstillende klimaks, og både bedstemor og babe er tilfredse.
