Video ini menampilkan dua pria melakukan threesome gay dengan beruang. Beruang terlihat menjilat lubang pantatnya oleh pria-pria lain, yang juga menikmatinya. Beruang merintih dan mengerang saat mereka saling memuaskan, sementara pria lain memberinya blowjob. Beruang kemudian naik ke atas empat kakinya dan menunggangi salah satu kontol pria, memasukkannya ke dalam lubang pantatnya. Threesome ini mencakup banyak menjilat lubang pantat, bercinta dengan lubang pantat, dan ejakulasi. Beruang jelas menikmati dirinya sendiri, dan pria-pria bergilir-gilir memuaskannya dengan tangan dan mulut mereka. Beruang itu berbakat dalam memberikan blowjob, dan pria-pria bergilir-gilir menjilat lubang pantatnya. Video ini berakhir dengan ejakulasi di wajah beruang, yang ditelan oleh kedua pria itu. Ini adalah video yang wajib ditonton oleh penggemar beruang, threesome, dan aksi kelompok.
