Videoen viser en ung og lille Bailey base, der deltager i en interracial rollespil med sin stedfars massive sorte pik. Scenen åbner med Bailey bundet op til sengen, hendes ben spredt vidt ud, mens hun ivrigt påtager sig rollen som den dominerende mand. Hendes stedfar, Richard Mann, kommer ind i rummet, hans enorme sorte pik dybt inde i hendes stramme fisse. Bailey sutter ivrigt på den, stønner af nydelse, mens han hamrer på hende ubarmhjertigt. Handlingen bliver varmere, da de begge går ind i en dampende trekant, hvor Bailey skiftes til at sutte på hans monsterpik og ride ham hårdt. Dette er en tabu video, der garanteret vil tilfredsstille alle, der elsker hardcore interracial porno.