Video ukazuje mladou a drobnou Bailey, jak se zapojí do interracial role play s obrovským černým penisem svého nevlastního otce. Scéna začíná tím, že Bailey je svázaná na postel, nohy široko otevřené a s nadšením přebírá roli dominantního muže. Její nevlastní otec, Richard Mann, vstoupí do místnosti, jeho obrovský černý penis hluboko v její těsné kundičce. Bailey ho horlivě sání a sténá od potěšení, když ji neúprosně buší. Akce se zahřívá, když se oba dostanou do horkého trojku, kde Bailey střídá sání jeho monstrového penisu a tvrdé jízdy na něm. Toto je tabu video, které určitě uspokojí každého, kdo miluje hardcore interracial porno.