La vidéo met en scène une jeune et petite Bailey se livrant à un jeu de rôle interracial avec la grosse bite noire de son beau-père. La scène commence avec Bailey attachée au lit, les jambes écartées, alors qu'elle assume avec enthousiasme le rôle de l'homme dominant. Son beau-père, Richard Mann, entre dans la pièce, sa grosse bite noire profondément dans sa chatte serrée. Bailey la suce avec enthousiasme, gémissant de plaisir alors qu'il la frappe sans pitié. L'action se réchauffe alors qu'ils se lancent dans un trio torride, Bailey prenant tour à tour pour sucer sa grosse bite et la chevaucher fort. C'est une vidéo tabou qui ne manquera pas de satisfaire tous les amateurs de porno interracial hardcore.