W filmie pojawia się młoda i drobna Bailey, która bierze udział w międzyrasowej grze fabularnej z ogromnym czarnym kutasem swojego ojczyma. Scena zaczyna się z Bailey związanej do łóżka, a jej nogi szeroko rozłożone, a ona chętnie bierze na siebie rolę dominującego mężczyzny. Jej ojczym, Richard Mann, wchodzi do pokoju, a jego ogromny czarny kutas jest głęboko w jej ciasnej cipce. Bailey chętnie go ssie, jęcząc z przyjemności, gdy bezlitośnie ją uderza. Akcja rozgrzewa się, gdy oboje wchodzą w gorący trójkąt, z Bailey na przemian ssąc jego potężnego kutasa i jeźdząc na nim mocno. To jest tabu wideo, które z pewnością zaspokoi każdego, kto kocha hardcore'ową międzyrasową pornografię.
