De video bevat een jonge en kleine Bailey base die deelneemt aan een interraciaal rollenspel met de enorme zwarte lul van haar stiefvader. De scène begint met Bailey vastgebonden aan het bed, haar benen wijd open, terwijl ze gretig de rol van de dominante man op zich neemt. Haar stiefvader, Richard Mann, komt de kamer binnen, zijn enorme zwarte lul diep in haar strakke kutje. Bailey zuigt er gretig aan, kreunend van genot terwijl hij meedogenloos op haar stuit. De actie wordt heet als ze allebei in een hete trio terechtkomen, waarbij Bailey afwisselend aan zijn monsterlul zuigt en hem hard berijdt. Dit is een taboe video die zeker iedereen zal bevredigen die van hardcore interraciaal porno houdt.
