Videoen viser to amatør homoseksuelle mænd, der leger anal i cowgirl-stil. De starter med at drille hinanden med deres stramme røve, løber deres hænder over hinandens kroppe og fingrer sig selv, indtil de alle får orgasme. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til cowgirl-stilling og begynder at tilfredsstille hinandens stramme røve med deres tunger og fingre. De skiftes til at slikke hinandens anus og huller og stønner af nydelse, mens de når nye højder af nydelse.