O vídeo apresenta um grupo de homens gays peludos se envolvendo em um intenso ménage à trois com um urso. Eles começam provocando o urso com seus corpos peludos, antes de passar para ação de foda anal. O urso está claramente aproveitando cada momento, gemendo e gemendo enquanto seus parceiros o levam profundamente dentro deles. A ação áspera continua com o urso assumindo o controle, cavalgando o pau grosso do urso e fazendo ele gritar de prazer. O urso fica sem fôlego e satisfeito enquanto ele leva cada centímetro do pau duro do urso profundamente dentro dele. A crueza da cena aumenta a intensidade, com os três homens explorando ansiosamente os corpos um do outro. Este é um vídeo imperdível para quem ama sexo sem camisinha, anal intenso e gozadas.
