I denne dampende og intense video engagerer to unge brasilianske mænd sig i en lidenskabelig og intens seksuel oplevelse. Handlingen starter med nogle varme og tunge forspil, mens de to mænd udforsker hinandens kroppe på offentlige steder. Efterhånden som de nærmer sig hjemmet, begynder de at udforske deres lyster sammen og udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skiftes de til at tilfredsstille hinanden i forskellige stillinger, herunder doggy style og missionærstilling. Intensiteten stiger, indtil begge mænd er helt tilfredse.