Videon visar en välutrustad svart man vid namn Blackzilla som tar på sig två heta sorority-systrar i en het trekant. Tjejerna är alla ivriga att behaga och växlar om att få sina fittor slickade och fingrade av den stora svarta kuken. Handlingen börjar med några intensiva avsugningar, när Blackzilla tar kontroll över situationen och ger tjejerna en orgasm som kommer att lämna dem andlösa. När handlingen upphettas byter tjejerna positioner, och Blackzilla tar över och dominerar tjejernas kroppar. Han börjar med lite doggystyle, där de båda växlar om att rida honom hårt och snabbt. Tjejerna stönar och gnäller av njutning när de når nya höjder av extas. Scenen slutar med en ansiktsutlösning som lämnar tjejerna täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar lesbisk porr och vill se två andra underbara tjejer utforska sina kroppar på alla tänkbara sätt.