W filmie pojawia się umięśniony mężczyzna o imieniu Tommy King, który pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od głębokiego blowjoba, używając ust i rąk, aby przebić się w dół twardego kutasa swojego partnera. Kiedy pracuje coraz głębiej i mocniej, jęczy z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Jego partner nie może się powstrzymać od podniecenia jego występem i angażują się w intensywne pieprzenie twarzy i gardło. Brudne rozmowy Tommy'ego dodają dodatkowej warstwy podniecenia, czyniąc tę scenę jeszcze bardziej erotyczną. Film kończy się tym, że partner Tommy'ego leży na plecach, twarz pokryta śliną, a jego ciało trzęsie z przyjemności. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać wykwalifikowanego eksperta od blowjoba biorącego na duży, gruby kutas.
