Video ukazuje dvě americké teenky, které se účastní sexuálních aktivit se svým nevlastním otcem. Začínají tím, že se líbají a hladí si těla, dráždí je svými pevnými prsy a těsnými zadky. Jak se dívky vzrušují, přecházejí na handjoby pro svou nevlastní sestru. Ona s nadšením vezme velký penis svého nevlastního otce hluboko do úst a kouří ho jako profesionálka. Oba se pak zapojí do intenzivního šukání, kdy nevlastní otec přebírá kontrolu a zatlačí svůj tvrdý penis do své kundičky. Dívka hlasitě sténá, když je pronikána zezadu, její nevlastní dcera sténá s potěšením. Pár mění pozice a nevlastní otec jí tvrdě šuká do zadku než kdy předtím. Dívka sténá ještě hlasitěji, když ji nevlastní otec neúprosně šuká a nechá ji stříkat na obliče.