Videoen viser to bjørner og en ulv som har en het og lidenskapelig bareback-økt. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de stønner av nytelse, og hver av dem gir den andre en blowjob. Bjørnen nyter det klart, hans hårløse kropp viser frem hver eneste tomme av kroppen hans mens han tar den dypt inn i halsen. Ulven er like imponert av opplevelsen, og suger ivrig på bjørnets harde kuk mens bjørnen ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Nærbildene av handlingen vil garantert etterlate deg pustløs som bjørnen og ulven utforsker hverandres kropper med lidenskap og intensitet. Dette er et must-watch for alle som elsker het, lidenskapelig homofil sex og vil se to nydelige menn utforske sin seksualitet i all sin herlighet.