W filmie pojawia się młoda francuska amatorka, która chce odkryć swoją seksualność. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, biorąc duży kutas swojego partnera głęboko w usta i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy schodzi na kolana, bierze jego twardy kutas w usta, używając go do penetrowania obu mężczyzn jednocześnie. Jej przyjaciółka dołącza, na przemian ssie i pieprzy ją, pokazując także swoje małe cycki i tatuaże. Akcja się rozgrzewa, gdy zmieniają pozycje i przechodzą do podwójnej penetracji, gdzie przyjaciółka dziewczyny może przejąć kontrolę i dać jej pełne doświadczenie. Europejska para zmienia pozycje ponownie, z dziewczyną biorącą kutas w usta, a facet biorący ją od tyłu. Trójkąt kończy się tym, że dziewczyny osiągają orgazm i zostawiają ją całkowicie zadowoloną.