I denne dampende og erotiske video tager to afrikanske twinks sig af at tilfredsstille en massiv sort pik. De starter med at pirre kameraet med deres forførende bevægelser, kører deres hænder over hinandens kroppe og udforsker hver eneste tomme af kød. Efterhånden som de kommer tættere på orgasme, skifter de positioner og begynder at tilfredsstille den sorte pik, ved hjælp af deres tunger og læber for at bringe den til randen af orgasmisk udløsning. Den sorte pik er tydeligt på fuld vis, mens twinksne stønner af nydelse, deres mundtøj vandrende af begær.