Rysowane shemale androidy bawią się z czarną dziewczyną w szpitalu. W filmie pojawiają się animowane postacie uczestniczące w seksie grupowym, w tym dwie shemale androidy i jeden pacjent. Zajmują się głębokim gardłem, kowbojstwem, pozycją doggystyle, podwójną penetracją i akcją futanari. Lekarz przejmuje kontrolę i pokazuje pacjentowi, co oznacza być zakochanym w niej. Trzy kobiety na zmianę jeźdzą na sobie, odkrywają swoje ciała i cieszą się poczuciem bycia razem. Film kończy się tym, że pacjenci otrzymują podwójną penetrację i wytryskują na kanapie.