Tegnede shemale-androider leger med en sort pige på hospitalet. Videoen viser animerede karakterer, der har gruppesex, herunder to shemale-androider og en patient. De har deepthroat, cowgirl, doggystyle, dobbelt penetration og futanari-action. Lægen tager ansvaret og viser patienten, hvad det betyder at være forelsket i hende. De tre kvinder rider skiftevis på hinanden, udforsker deres kroppe og nyder følelsen af at være sammen. Videoen ender med, at patienterne får dobbelt penetration og kommer på sofaen.