La vidéo présente deux hommes gays amateurs, Jess Ryan et Magic Javi, en train de se promener dans un club. Ils commencent par explorer le glory hole du jeune garçon, qui est impatient de l'explorer pour son plaisir. L'ours et le jeune garçon se relayent pour se faire plaisir, l'ours lui faisant une fellation pendant que le jeune garçon gémit de plaisir. En s'approchant de plus en plus, l'ours devient plus excité et fait une fellation au jeune garçon. L'action amateur est intense car l'ours prend le contrôle et montre au jeune garçon ce que cela signifie d'être un bon garçon. L'homme gay continue de faire plaisir au jeune garçon, l'ours prenant en charge et montrant au garçon comment chevaucher une grosse bite comme un pro.
