Video ukazuje mladého muže, který je přistižen přítelem svého kamaráda při návštěvě města. Rozhodne se prozkoumat svou sexualitu s jiným mužem a začnou si prozkoumávat navzájem těla. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, od pohybu nohou po výrazy na jejich tvářích, když se líbají a hladí. Oba mají velké, kulaté zadečky, které jsou ideální pro kouření a ježdění. Jak se přibližují k sobě, stávají se stále více vzrušenými a začínají se zapojovat do intenzivního bareback sexu. Kamera přibližuje jejich těla, když sténá a dechá potěšením. Pár pak přepíná pozice a začíná prozkoumávat těla druhého, používajíce ruce a ústa k tomu, aby se sblížili. Tato scéna je horká a pálivá, kde se oba muži navzájem uspokojují, což ukazuje, že nejsou v tomto intimním okamžiku sami.