Videoen viser to store shemales, Aubrey Kate og Casey Kisses, i en dampende trekant med sin venn. De skiftes til å tilfredsstille hverandres kropper med munnen og hendene, samtidig som de deltar i intens analsex og rå sex. Gruppekjeden er het og tung, med shemales som stønner og skriker av nytelse mens de blir mer og mer opphisset. Kjemien mellom disse to transseksuelle er elektrisk, og det er klart at de nyter hvert øyeblikk av det. Videoen er fylt med mye tranny-porno, inkludert transexuell porno og shemale på shemale-aksjon. Dette er et must-watch for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten sin og ha en god tid med en venn.
