Videoen viser to store-brystede shemales, Aubrey Kate og Casey Kisses, i en dampende trekant med deres ven. De skiftes til at tilfredsstille hinandens kroppe med mund og hænder, mens de også deltager i intens analsex og bareback-action. Gruppektionen er varm og tung, med shemalesne der stønner og skriger af nydelse, mens de bliver mere og mere tændte. Kemien mellem disse to transseksuelle er elektrisk, og det er tydeligt, at de nyder hvert øjeblik af det. Videoen er fyldt med masser af tranny-porno, herunder transexuel porno og shemale på shemale-action. Det er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet og nyde en god tid med en ven.
