Във видеото се появяват две зашеметяващи транссексуалки, Джесика Блум и Зелда, които се занимават с горещо самосмучене и фистинг. Тези непослушни дами обичат да изследват телата си и да експериментират с различни позиции. Те започват с чувствен минет, преди да преминат към интензивна анална игра. Когато действието се загрява, те го сменят и започват да се занимават с малко анално проникване. И двете се редуват да получават твърдо проникване в тесните си дупета. Камерата заснема всеки момент от удоволствието им, докато стонят и дишат от удоволствие. Камшотът в края е експлозивен, оставяйки и двете момичета покрити с гореща, лепкава сперма. Това е задължително за всеки, който обича лесбийско порно и иска да види две прекрасни шимейли, изследващи сексуалността си заедно.