Eva Perez og Luara Amaral er to fantastiske kvinder, der er klar til at tage del i en vild trekant med en stor sort pik. Scenen starter med, at de to fantastiske brasilianske kvinder deler en massiv pik, der er intet mindre end en monsterpik. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til noget intens assfucking og asshole-leg. Med deres mini-skjoler nede, skiftes de til at blive kneppet hårdt og hurtigt, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, skiftes de til at ride på monsterpikken, mens Eva tager kontrollen og viser sin partner, hvordan man arbejder med den. Handlingen bliver endnu mere intens, mens de deltager i en intens anal bank, mens Luara og hendes partner viser, hvor godt hun kan håndtere en stor sort pik. Videoen ender med, at Eva Luara deler en anden monsterpik, som de begge elsker, og efterlader dem dækket af en alvorlig ladning af sæd - dette er en must-see for enhver, der ser på en smuk, sort pik.