في هذا الحمام الخارجي الساخن، مجموعة من الرجال المثليين المبتدئين يستمتعون بالهواء الطلق. الكاميرا تقترب من أجسادهم وهم يستكشفون أجسادهم بأصابعهم ولسانهم، وهم يئنون من المتعة عندما يصلون إلى مستويات جديدة من النشوة الجنسية. مع اقترابهم من الحافة، يزداد الكثافة، وتقطر المياه من حوض السباحة. يبدأون في لمس بعضهم البعض، وينتهيون بنشوة جنسية شديدة تتركهم كليهما بلا أنفاس. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهم العاطفي، من الطريقة التي تتحرك بها أجسادهم مع كل دفعة إلى نظرة النشوة النقية على وجوههم.