De to brunette lesbiske, Hazel Moore og Kimmy Kimm, nyder nogle intime øjeblikke i venteværelset. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med fingre og tunger. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens mus, mens de frister og tilfredsstiller hinanden, indtil de begge når orgasme. Kameraet zoomer ind på deres små bryster, mens de stønner af nydelse og afslører flere af deres naturlige bryster.