Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde, der deltager i hardcore action på sin egen enøjede monster Tumblr. Hun giver en blowjob til manden, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Shemalen fortsætter derefter med at klæde sig ud og vise sin krop frem, og efterlader lidt til fantasien. Handlingen er intens og inkluderer noget crossdressing, hvor kvinden viser sine rigelige aktiver frem, mens hun er fuldstændig underdanig. Dette er ikke for de svaghjertede, da seeren vil blive udsat for eksplicit seksuelt indhold, der kan være for grafisk til deres smag.