De video bevat twee jonge homoseksuele mannen, Jeremiah Bell en Lior Hod, die zich bezighouden met bareback-actie. Ze beginnen met gepassioneerde kusjes voordat ze overgaan op intense orale seks. Beide mannen nemen afwisselend plezier met hun mond en vingers en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De camera neemt elk detail van de actie vast, van de manier waarop Liors grote lul stuitert tegen Jeremiah's strakke gaatje tot de manier waarop Liors kreunt de kamer vult. Als de actie opwarmt, wisselen ze weer van positie, waarbij Jeremiah de controle overneemt en Lior zijn eerste blowjob geeft. Hij stoot Liors strakke gaatje, waardoor hij van genot kreunt. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van het kijken naar jonge mannen die hun seksualiteit op een rauwe en ongefilterde manier verkennen.