De video bevat een verbluffende shemale-tutor genaamd Lena Kelly die haar student graag leert hoe hij anus moet likken. Ze begint door de student een close-up en persoonlijk beeld te geven van de actie en hem te leren hoe hij zichzelf kan plezieren met zijn tong. Naarmate de student meer vertrouwd raakt met de techniek, begint ze hem wat experttips te geven over hoe ze het beste uit hun ervaring kunnen halen. Hij kreunt van genot terwijl ze zichzelf vingert en gaat vervolgens intens neuken met hem. Haar dominantievaardigheden zijn indrukwekkend en ze neemt de controle over de situatie en zorgt ervoor dat de student volledig tevreden is. Deze hardcore scène is niet voor de zwakkeren, maar voor degenen die ervan houden om transseksuelen te zien neuken met hun partners.