Video obsahuje mladou blondýnku a ebenovou futanari, které se účastní horkého sexu. Animace je realistická a akce intenzivní, s množstvím záběrů zblízka na jejich těla. Futanari je vidět, jak dává kouření mladé blondýnce, která sténá potěšením, když dostává svou první chuť na dospělé hry. Animace je také působivá, s grafikou ostrou a detailní. Hra obsahuje některé hentai a kreslené prvky, což z ní činí nutnost pro fanoušky animovaného porna.