Videoen indeholder to smukke brunetter, Ashley Woods og Silvia Dellai, der deltager i noget dampende anal leg. De starter med at udforske hinandens kroppe med fingrene, skiftes til at slikke og fingre hinandens mus. Efterhånden som de nærmer sig kanten af orgasme, skifter de ting op og begynder at udforske hinandens kroppe med legetøj. Ashley stønner blødt, mens hun rækker efter sin yndlingsdildo, men Silvia er mere end villig til at tage det hele. Hun begynder at udforske hver tomme af sin partners stramme røvhul, ved at bruge begge hænder til at stimulere ham, indtil de begge når klimaks. Men det er ikke alt - der er også masser af cunniling og fingering mellem disse to lesbiske elskere. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno og vil se smukke kvinder blive beskidte.