En este video apasionado y caliente, vemos a una rubia bomba llamada Kayleigh Coxx disfrutando de su relación tabú con Michael Delray. A los dos se une una transexual travesti ansiosa por explorar su sexualidad juntos. Comienzan con acción de perrito, donde se turnan para inclinarse y chupar las tetas grandes de la otra. A medida que aumenta la tensión, pasan a travestismo, donde tienen sexo oral y estilo perrito. Kayleigh gime fuerte mientras Michael la penetra, mientras Michael gime de placer. Finalmente, cambian de posición y Michael toma el control, dándole a Kayleigh una mamada intensa que la deja gimiendo de placer. Los dos luego exploran sus cuerpos con pasión e intensidad. Este video es perfecto para cualquiera que ame las tetas grandes, los transexuales y el porno tranny.