Videoen viser to busty amatør-baber med store pupper som elsker å nyte ansiktssitting. De starter med å fingre hverandres fitter, stønner og vrir seg i nytelse mens de utforsker hverandres kropper. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de blonde og rødhårede babyene ansiktssitting på hverandre, og gir hverandre en orgasmisk opplevelse som vil etterlate deg uten åndedrett. De hårete lesbiske babyene deltar også i litt cunnilingus, mens den brune babe nyter litt fitteslikking. Jentene er alle entusiastiske om sine seksuelle opplevelser, og de deltar i mye cunnilingus og ansiktssitting, noe som gir en dampende opplevelse.