I denne dampende videoen engasjerer en brasiliansk pappa og hans svarte elsker seg i intens seksuell aktivitet. Amatørparret starter med lidenskapelige kysser og kjærtegn, før de går over til intens oralsex. Den brasilianske pappaen tar kontroll og dominerer sin svarte elsker, og bruker sin store kuk til å tilfredsstille ham på alle mulige måter. Den intense orgasmen som de begge opplever, er tydelig i videoen når de når nye høyder av nytelse. Videoen ender med en tilfredsstillende utløsning, og etterlater begge menn fornøyde og utmattede.