Nesta animação em 3D, uma futanari está cavalgando um pau monstro na posição de cowgirl reversa. A ladyboy do desenho animado está sendo fodida no cu pelo pau grande e geme de prazer. O vídeo também apresenta algumas cenas de creampie anal, incluindo a futanari levando tudo na boca e engolindo cada gota de porra. Esta é uma das cenas anais mais intensas que você já viu!.